TCDN - Công ty Cổ phần Vinhomes (Vinhomes) vừa thông báo triển khai kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Lô trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD.

Dự kiến, thời gian phát hành sẽ không muộn hơn tháng 4/2024, cụ thể sẽ được quyết định bởi Tổng giám đốc tùy điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước.

Kỳ hạn các lô trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất được áp dụng có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Vinhomes đạt doanh thu thuần hợp nhất 62.100 tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ bàn giao 5.400 căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 75.578 tỷ đồng, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương 76% kế hoạch năm 2023.

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 295% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4.954 đồng.

Tính đến hết tháng 6/2023, doanh số bán hàng của Vinhomes đạt 40.600 tỷ đồng, chủ yếu đến từ kênh bán lẻ. Trong đó, doanh số quý 2/2023 đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 58% so với quý 1/2023.

Tính tới thời điểm ngày 30/6/2023, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes lần lượt đạt 396.000 tỷ đồng và 170.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 15% so với tại thời điểm ngày 31/12/2022. Trong đó, khoản mục tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 10% so với thời điểm ngày 31/3/2023, đạt hơn 9.400 tỷ đồng.