TCDN - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) mới công bố tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên 2023. Trong đó, nổi bật nhất là việc doanh nghiệp này muốn tăng vốn điều lệ gần 1.800 tỷ so với hiện tại thông qua việc phát hành thêm gần 178 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, Đèo Cả dự kiến sẽ phát hành thêm 21,5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông thay vì tiền mặt. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. 

Bên cạnh đó, HHV còn phát hành thêm 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thu về hơn 823 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Công ty sẽ dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả; 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; gần 682 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thời gian giải ngân dự kiến năm 2023-2024. 

Không chỉ vậy, Công ty còn dự kiến phát hành thêm 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ thu về hơn 741 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược. Còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Số vốn trong đợt phát hành này, Công ty sẽ dùng 705 tỷ đồng tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; 35 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2023-2025. 

Đối với hai đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, HHV dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau đó, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian thực hiện cụ thể. 

Như vậy, thông qua 3 đợt phát hành với tổng số gần 178 triệu cổ phiếu, HHV sẽ thu về gần 1800 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của công ty từ 3,078 tỷ đồng lên gần 4.858 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, HHV ước tính doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 2.046 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước tính đạt 314 tỷ đồng. 

Trong năm 2023, HHV đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.478 tỷ đồng, lãi sau thuế 339 tỷ đồng. Chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 50% bằng tiền hoặc cổ phiếu, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng đã kiểm toán của Công ty mẹ.