TCDN - Hội đồng quản trị HDBank chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2026.

Cụ thể, Hội đồng quản trị HDBank chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, việc chào bán trái phiếu của HDBank ra công chúng sẽ được chia làm 2 đợt với kỳ hạn 7 và 8 năm.

Đợt 1 chào bán 2 lô ký hiệu HDBC7Y263301 có kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y263401 có kỳ hạn 8 năm.

Đợt 2 chào bán 2 lô lý hiệu HDBC7Y263302 có kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y263402 có kỳ hạn 8 năm.

Dự kiến, các lô trái phiếu vừa nêu có giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng/ lô, tương đương tổng giá trị tính theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng.

Về thời gian phát hành, đợt 1 với 2 lô trái phiếu dự kiến được chào bán trong quý I - II/2026 và đợt 2 chào bán trong quý II - IV/2026.

Lãi suất của lô trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu + biên độ. Trong đó, biên độ được xác định tùy theo kỳ hạn của trái phiếu và tối đa là 2,90%/ năm. Biên độ cụ thể của mỗi trái phiếu sẽ do Tổng Giám đốc HDBank quyết định trước khi triển khai mỗi đợt chào bán phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Lãi suất tham chiếu được dùng để xác định lãi suất cho vay mỗi kỳ tính lãi. Có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại Việt Nam gồm: Vietinbank, BIDV, VCB, Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/ khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các ngân hàng tham chiếu đó đặt hội sở chính...

Về các điều khoản mua lại trước hạn, tổ chức phát hành có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua lại trước hạn toàn bộ nhưng không mua lại một phần trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo pháp luật hiện hành.

Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bằng mệnh giá. Trong trường hợp này, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho tổ chức phát hành.

Điều kiện mua lại theo thỏa thuận. Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trái phiếu từ bất kỳ người sở hữu trái phiếu nào theo bất kỳ giá nào, vào bất kỳ lúc nào và bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, với điều kiện sau khi thực hiện việc mua lại, tổ chức phát hành vẫn đảm bảo tuân thủ và phù hợp các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo pháp luật hiện hành.

Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định việc bán lại trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành hay không. Việc chào mua các trái phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả những người sở hữu trái phiếu.

Về điều kiện mua lại trái phiếu bắt buộc khi xảy ra sự kiện vi phạm. Tổ chức phát hành sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào. Chi tiết được quy định tại các điều kiện trái phiếu.

Để làm rõ, trong tất cả các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn, tổ chức phát ành chỉ được mua lại trái phiếu trước hạn với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo pháp luật hiện hành. Chi tiết các điều khoản về mua lại trái phiếu được quy định tại các điều kiện trái phiếu...