TCDN - Để điều chỉnh thời gian đáo hạn lô trái phiếu 500 tỷ từ 18 tháng sang 42 tháng, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn đã thỏa thuận bổ sung thêm 7 căn biệt thực dự án Cross Long Hải vào danh sách tài sản đảm bảo.

Ngày 2/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin bất thường của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn. 

Theo đó, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn công bố kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kéo dài thời gian thanh toán gốc lãi trái phiếu TTDCH2122002. Lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, đáo hạn vào 20/22/2022. Lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng của Thái Tuấn là trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ 3 theo quy định và 16,05 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn với tổng giá trị định giá hơn 809,7 tỷ đồng – tương ứng định giá mỗi cổ phần 50.450 đồng theo chứng thư thẩm định giá của CTCP Giám định và thẩm định tài sản Việt Nam ngày 27/4/2021.

CTCP Tập đoàn Thái Tuấn thông tin, trái chủ đã thông qua việc điều chỉnh thời hạn và kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm, bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu nói trên. Cụ thể, ngày đáo hạn dời từ 20/11/2022 đến 20/11/2024, tức thay đổi kỳ hạn từ 18 tháng sang 42 tháng. Lãi suất áp dụng 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến 20/11/2024. Bổ sung tài sản bảo đảm là 7 căn biệt thực dự án Cross Long Hải. 

Dự án Cross Long Hải do CTCP Đầu tư Thương mại – Du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 50.437,8 m2, quy mô 2 block, 658 căn hộ du lịch, 60 biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 2/2024 với tiêu chuẩn bàn giao Full nội thất tiêu chuẩn 5 sao. Dự án tọa lại tại tỉnh lộ 44A, TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tổng số trái chủ của Thái Tuấn theo danh sách trái chủ chốt ngày 16/11/2022 là 87 người, đại diện cho 5.000 trái phiếu. Tỷ lệ trái chủ thông qua các điều khoản sửa đổi chiếm khoảng 3/4 tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành.

Biên bản họp hội nghị trái chủ của Thái Tuấn ghi nhận sự tham dự của ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thái Tuấn, ông Nguyễn Văn Huynh – Giám đốc tài chính, ông Nguyễn Viết Luận – đại diện người sở hữu trái phiếu (BVSC), bà Lưu Thị Việt Hà – Giám đốc khối DVCK – đại diện đại lý quản lý tài sản bảo đảm (PSI), bà Trần Thu Lan – Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ (PSI), bà Bùi Hồng Mai – Trưởng phòng quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ (PSI).

Theo biên bản, ngoài điều khoản gia hạn thời gian thanh toán, áp dụng lãi suất 16,5%/năm từ 20/11/2022 đến 20/11/2024 thì Thái Tuấn phải thanh toán lãi từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 mỗi tháng 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 2/2024 đến 20/11/2024, số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng còn lại. 

Trường hợp Thái Tuấn vi phạm một trong các nội dung sau: không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày; không cung cấp đầy đù các nội dung (kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi năm 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gói 500 tỷ đồng) chậm nhất 30/07/2023, thì công ty Thái Tuấn, Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản bảo đảm bổ sung. 

Ngoài lô trái phiếu TTDCH2122002 trị giá 500 tỷ đồng, Thái Tuấn còn chậm thanh toán lô TTDCH2122001 trị giá 300 tỷ đồng. Theo thời hạn thì lô này phải thanh toán vào ngày 12/10/2022 với giá trị cả gốc và lãi là hơn 316 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty chỉ mới trả được khoảng 1,1 tỷ đồng. 

Theo nghị quyết chủ sở hữu trái phiếu ngày 12/4/2023, các trái chủ đã đồng ý cho Thái Tuấn điều chỉnh giá bán các tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này (quyền sử dụng đất và tài sản của nhà số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 4, quận 5, Tp.HCM) từ 135 tỷ đồng xuống còn 75 tỷ đồng.  Đồng thời, chấp thuận kéo dài thời gian xử lý tài sản bảo đảm đến hết ngày 30/4/2023. 

Trên thực tế thì việc xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu TTDCH2122001 cũng đã không được thực hiện đúng tiến độ. Tại Nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu TTDCH2122001 ngày 17/6, các trái chủ đồng ý chưa xử lý tài sản bảo đảm đến hết ngày 30/7/2023 để Thái Tuấn có thêm thời gian hoàn thành việc xử lý tài sản bảo đảm và chấp thuận cho Công ty kéo dài thời gian thanh toán 75 tỷ đồng từ việc xử lý nhà số 7, 8, 9 Trang Tử đến hết ngày 30/7. 

Sau khi Thái Tuấn hoàn tất thanh toán 75 tỷ đồng từ việc xử lý tài sản bảo đảm thì được kéo dài thời gian thanh toán số tiền gốc và lãi trái phiếu còn lại 13 tháng kể từ ngày hoàn tất thanh toán 75 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay thời hạn xử lý của lô trái phiếu này đã qua, nhà đầu tư, giới quan tâm đang chờ động thái công bố thông tin từ Thái Tuấn.