TCDN - Lô trái phiếu 2.888 tỷ đồng do Công ty Hưng Thịnh Phát vừa hoàn tất phát hành là lô trái phiếu riêng lẻ có giá trị lớn nhất kể từ cuối tháng 12/2023 đến nay.

Công ty Cổ phần Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo về việc công ty này đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HTPCH2327001 giá trị 2.888 tỷ đồng với kỳ hạn 4 năm.

Lô trái phiếu HTPCH2327001 có khối lượng 28.880 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng; phát hành vào ngày 31/12/2023 và hoàn tất vào ngày 6/3/2024. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 31/12/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp. Theo đó, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó. Tạm tính với mức lãi suất duy trì hàng năm 12%/năm, mỗi năm khoản tiền lãi mà công ty này phải trả lên tới 346,5 tỷ đồng, mỗi tháng là 28,8 tỷ đồng

Đáng chú ý, lô trái phiếu HTPCH2327001 có tổng giá trị phát hành lớn nhất kể từ cuối tháng 12/2023 đến nay.

Theo tìm hiểu, Công ty Hưng Thịnh Phát được thành lập vào ngày 13/10/2021, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê. Doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại số 119 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Tp.HCM. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Đình Ngọc (SN 1974) - Tổng giám đốc công ty.

Thông tin trên HNX cho thấy, Công ty Hưng Thịnh Phát có vốn điều lệ là 940 tỷ đồng. Như vậy, lô trái phiếu HTPCH2327001 do Hưng Thịnh Phát vừa phát hành thành công có giá trị gấp 3 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản này. Đây cũng là lô trái phiếu đầu tiên mà doanh nghiệp bất động sản này huy động.

Trên thị trường bất động sản hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về dự án đầu tư, phát triển bất động sản của doanh nghiệp này được công bố ra thị trường.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, có 3 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 1.165 tỷ đồng trong tháng 2/2024. Tiếp tục tình trạng phát hành ảm đạm trong tháng 1, giá trị phát hành trong tháng 2 vẫn ở mức rất thấp so với mặt bằng năm 2023.

Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 23/2/2024, có 11 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 7,25 nghìn tỷ đồng (gấp 8,2 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 52% (3,75 nghìn tỷ đồng) và xây dựng chiếm 24% (1,7 nghìn tỷ đồng); lãi suất phát hành bình quân 10,26%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 5,5 năm; 52,4% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo. Khối lượng mua lại trước hạn là 9,1 nghìn tỷ đồng (giảm 41,2% so với cùng kỳ năm 2023).