TCDN - Giá chào bán cổ phiếu HHV của Hạ tầng Đèo Cả là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 37% so với thị giá cổ phiếu HHV chốt phiên ngày 15/8.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) vừa thông qua phương án chi tiết về việc chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 37% so với thị giá cổ phiếu HHV chốt phiên 15/8.

Vào ngày 30/6, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu HHV là 12.346 đồng/cp. Bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HHV trong 20 phiên giao dịch gần nhất từ 17/7 đến 11/8 là 16.000 đồng/cp.

Nếu thành công, với số tiền thu được tối đa là 823,3 tỷ đồng, công ty dự kiến chi gần 142 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Tập đoàn sẽ dùng 681 tỷ đồng còn lại để thanh toán các khoản vay ngắn hạn (150 tỷ), mua sắm máy móc thiết bị (331 tỷ) và bổ sung nguồn vốn lưu động (200 tỷ).

Nếu thành công, vốn điều lệ theo đó cũng tăng từ 3.293 tỷ hiện tại lên hơn 4.116 tỷ đồng.

Theo HĐQT, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 12,05% tổng số cổ phần chào bán, tương ứng 9,9 triệu cổ phiếu HHV. Trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu trên, đợt chào bán sẽ bị huỷ bỏ.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua hình thức khác như vay từ các tổ chức tín dụng, bên liên quan, đối tượng khác.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HHV hơn 36.079 tỷ đồng, tăng hơn 420 tỷ so với đầu năm. Trong đó, công ty đang đầu tư vào 3 công ty con, tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Đèo Cả là 72,09% vốn điều lệ, tương đương 2.173 tỷ đồng; tại CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là 70,36%, tương ứng vốn góp gần 1.598 tỷ.

Nợ phải trả của HHV tại ngày 30/6 là 27.517 tỷ đồng, gấp 3,2 lần vốn chủ sở hữu, trong đó dư nợ vay tài chính là 20.374 tỷ đồng, đa số là vay dài hạn từ Ngân hàng VietinBank. Số nợ vay dài hạn đến hạn trả gần 380 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, công ty đã chi trả nợ gốc vay 519 tỷ đồng và chi phí lãi vay phải trả là 334 tỷ.