TCDN - CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) vừa thực hiện mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn để tái cấu trúc tài chính và giảm thiểu rủi ro nợ vay, giảm dư nợ trái phiếu về 310 tỷ đồng.

Được biết này 4/10 vừa qua, IPA đã mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu với mã IPAH2124003, giúp giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 460 tỷ đồng, xuống còn 310 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/12/2021, đáo hạn vào 20/12/2024, với kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm.

Ngoài việc mua lại trái phiếu IPAH2124003, IPA còn chủ động mua lại một loạt các lô trái phiếu khác trước hạn trong năm 2024. Cụ thể, vào ngày 15/8, công ty đã mua lại 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2225001, giảm dư nợ xuống còn 400 tỷ đồng. Cùng ngày, IPA cũng mua lại 300 tỷ đồng từ lô trái phiếu IPAH2124002, đưa dư nợ của lô này về mức 400 tỷ đồng.

Song song với việc giảm nợ, IPA cũng chủ động phát hành trái phiếu mới nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu hiện có. Vào ngày 2/8/2024, công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu mã IPAH2429003 với tổng giá trị 1.096 tỷ đồng. Được biết trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, và dự kiến đáo hạn vào ngày 2/8/2029. Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu của IPA trong năm 2024, nhằm huy động tổng cộng 3.210 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 255,5 tỷ đồng, về 4.137,1 tỷ đồng và bằng 97,8% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.137,1 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, IPA ghi nhận doanh thu đạt 163,5 tỷ đồng, tăng vọt 232,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 87,86 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,9% lên 53%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, IPA đạt tổng doanh thu 249 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi 16,9 tỷ đồng cùng kỳ,  tức tăng thêm 175,82 tỷ đồng.

Năm 2024, IPA đặt mục tiêu doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 49,2% so với kế hoạch năm 2024.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 11/10, cổ phiếu IPA có giá 13.900 đồng/cổ phiếu.