TCDN - Với việc phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Licogi 16 dự kiến sẽ thu về 500 tỷ đồng để trả một phần nợ vay của công ty.

CTCP Licogi 16 (mã: LCG) thống nhất triển khai phương án phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với mức giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền hơn 11,5 : 5, tương ứng cứ hơn 11,5 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Số tiền từ đợt phát hành thêm cổ phiếu có thể đạt 500 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn như sau: 204 tỷ đồng để thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con; 146 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai nhằm triển khai thực hiện giai đoạn hai Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp; 150 tỷ đồng còn lại để đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân.

Thời gian dự kiến phát hành thêm cổ phiếu là từ quý III đến quý IV/2021, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Bên cạnh đó, trong đợt này Licogi 16 cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 8%, tương ứng mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến 9,2 triệu, tương ứng 8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian phát hành từ quý III đến quý IV/2020, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Liên quan đến việc chi trả cổ tức, Licogi 16 dự kiến sẽ không chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong 3 năm tới do trong giai đoạn năm 2021 - 2023, công ty cần nguồn tiền lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư.

Theo kế hoạch, năm 2023, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đầu tư vào các dự án, chuyển sang năm 2024 sẽ tập trung khai tác các khoản đầu tư thu lợi nhuận. Do đó, Licogi 16 dự kiến năm 2024 - 2025 sẽ đảm bảo mức chi trả cổ tức bằng tiền ít nhất 15% vốn điều lệ.

Đến thời điểm ngày 31/3/2021, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp 3.911 tỷ đồng. Trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn - dài hạn 1.742 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nợ doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 1.904 tỷ đồng, trong đó có 1.172 tỷ đồng vốn góp và 473 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối.

Trong ba tháng đầu năm nay, Licogi 16 đạt 470 tỷ đồng doanh thu và 57 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 14% và 359% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 12% lên 22%.

Năm 2021, công ty đặt kê hoạch doanh thu hợp nhất 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 4% so với kết quả năm trước. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp đã thực hiện 13% kế hoạch doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận cả năm.