TCDN - Với mục đích bổ sung vốn lưu động, công ty Cổ phần Nafoods Group sắp chào bán hơn 900.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd với giá chỉ bằng 54% thị giá hiện tại.

Nafoods Group vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến chào bán 905.950 cổ phiếu cho Endurance Vietnam Capital I Limited.

Được biết, Endurance Capital Vietnam I Ltd (Endurance) là cổ đông lớn của Nafoods Group. Hiện đang sở hữu trên 3 triệu cổ phần, tương đương 6,92% vốn điều lệ của công ty.

Số cổ phần phát hành thêm chiếm 2,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Trên thị trường chứng khoán sáng nay, cổ phiếu NAF giảm điểm và đang đứng ở mức 24.2000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, mức giá chào bán riêng lẻ cho Endurance Vietnam Capital I Limited được HĐQT Nafoods đưa ra là 13.043 đồng/cổ phiếu, gần bằng 54% thị giá hiện tại của NAF.

Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này là để bổ sung vốn lưu động. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nafoods cũng xin cổ đông ý kiến về việc ủy quyền cho HĐQT chủ động triển  khai, xây dựng và điều chỉnh nội dung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu về từ đợt chào bán, chọn thời điểm chào bán…

Trước đó, năm 2019, Nafoods cũng đã ký kết với công ty Tài chính quốc tế (IFC) về việc bán cổ phiếu ưu đãi. Theo đó, IFC sẽ tài trợ cho Nafoods 8 triệu USD dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi và có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Nguồn vốn này được sử dụng để mở rộng nhà máy chế biến tại Long An và xây dựng một cơ sở đóng gói hoa quả tươi đặt tại khu vực Tây Nguyên cũng như phát triển mảng kinh doanh mới về giống cây ăn quả.

Cuối năm 2019, Nafoods đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc nâng tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100%, đồng thời doanh nghiệp này cũng điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.

Trong năm 2019, thị trường xuất khẩu gặp thuận lợi giúp doanh thu bán hàng của Nafoods tăng mạnh lên 1.042 tỷ đồng (từ mức 600 triệu đồng năm 2018), tức tăng 73,6%. Tuy nhiên, các chi phí tăng mạnh, ví dụ chi phí bán hàng tăng gần 2,4 lần, chi phí lãi vay tăng gần gấp đôi… khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn đạt 48,9 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm trước.