TCDN - CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa công bố mục đích sử dụng vốn của việc phát hành riêng lẻ hơn 70,1 triệu cổ phiếu. Trong đó, 71% vốn huy động sẽ được công ty dùng để trả nợ ngân hàng.

Việc phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông Pomina thông qua sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về công ty trước 17h ngày 5/10. Thời gian chào bán dự kiến từ quý 3 đến hết 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Dự kiến trong gần 702 tỷ đồng thu được, Pomina sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng VietinBank và BIDV (gồm 400 tỷ đồng thanh toán nợ tại VietinBank và 100 tỷ đồng tại BIDV), gần 202 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 187 tỷ để thanh toán tiền mua hàng, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và 15 tỷ cho vốn lưu động khác).

Số tiền còn lại được công ty sử dụng để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ khác.

Tại báo cáo tài chính tự lập quý 2/2023, tính đến ngày 30/6, vay và nợ thuê tài chính của Pomina đã gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu và chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và 58% tổng nguồn vốn của công ty.

Cụ thể, công ty ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính đạt 6.267 tỷ đồng, gồm 5.201 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, giảm 5%; và 1.066 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn, tăng 44% so với đầu kỳ. Trong đó, hầu hết là các khoản vay từ ngân hàng.

Trong khi đó, lượng tiền mặt của Pomina sụt giảm còn 14,5 tỷ đồng, chỉ bằng 7% con số đầu năm. Lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6 của công ty là 789 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Pomina đạt 2.444 tỷ đồng giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tăng cao đã đè bẹp lợi nhuận của Pomina khiến công ty lỗ ròng tới 537 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Kết phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu POM của Pomina đang giao dịch ở mức 5,99 đồng/cp.