TCDN - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG, sàn HoSE) vừa thông báo kế hoạch chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1, với tổng giá trị lên tới 4.000 tỷ đồng.

Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tổng cộng 80 triệu trái phiếu được ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 240 vào ngày 3/7/2024.

Chi Tiết Phát Hành Trong đợt 1, VietinBank dự kiến chào bán: 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01, kỳ hạn 8 năm. 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01, kỳ hạn 10 năm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, với lãi suất thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Cụ thể: Trái phiếu mã CTG2432T2/01 có mức lãi suất bằng lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cộng biên độ 1,05 điểm %/năm. Trái phiếu mã CTG2434T2/01 có mức lãi suất tương tự, nhưng biên độ là 1,15 điểm %/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và đáp ứng đủ điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật.

Thời Gian và Điều Kiện Mua Trái Phiếu Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 23/12/2024 đến 15/01/2025. Mức mua tối thiểu: 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.

Kế Hoạch Phát Hành VietinBank dự kiến triển khai phát hành trong hai đợt: Đợt 1: Từ quý IV/2024 - quý I/2025, chào bán 40 triệu trái phiếu. Đợt 2: Từ quý I/2025 - quý III/2025, tiếp tục chào bán 40 triệu trái phiếu còn lại.

Nếu đợt 1 không phát hành hết số lượng trái phiếu như dự kiến, số lượng chưa phát hành sẽ được chuyển sang đợt 2 theo kỳ hạn tương ứng.

Mục Đích Chào Bán VietinBank cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm: Tăng quy mô vốn hoạt động. Nâng cao vốn cấp 2 để đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phục vụ mục tiêu tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế. Điều Chỉnh Thời Gian Chào Bán Ban đầu, kế hoạch phát hành được VietinBank dự kiến triển khai từ quý III/2024 đến quý I/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2024, ngân hàng đã điều chỉnh thời gian thực hiện. Theo Quyết định số 2894, đợt 1 sẽ diễn ra từ quý IV/2024 đến quý I/2025, còn đợt 2 được lùi lại, dự kiến thực hiện trong quý I/2025 đến quý III/2025.

Với việc chào bán 80 triệu trái phiếu trong năm 2024-2025, VietinBank không chỉ tăng cường nguồn vốn mà còn củng cố khả năng cung cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững của ngân hàng.