TCDN - Bánh kẹo Hữu Nghị sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 100 tỷ đồng, trong đó hơn 92% dùng để trả nợ ngân hàng.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng, tương đương với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu.

Hữu Nghị dự kiến sẽ chào bán cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cp, tổng số tiền huy động là 100 tỷ đồng. Tỷ lệ phân bổ quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được 1 mua cổ phiếu phát hành thêm).

Công ty cho biết toàn bộ số tiền huy động được để chi trả nợ vay ngắn hạn (92,4 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu HNF giảm mạnh từ vùng đỉnh 132.000 đồng/cp (28/2) xuống 45.000 đồng/cp như hiện nay, tương đương giảm 66% với thanh khoản rất thấp. Giá trị sổ sách cuối năm 2018 của HNF là 13.400 đồng/cp.

Thực phẩm Hữu Nghị cũng vừa quyết định bán gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian 8-31/10. Giá trị số cổ phiếu quỹ có giá trị hơn 49,6 tỷ đồng trên báo cáo tài chính, tương đương giá mua vào hơn 42.000 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán nửa đầu năm 2019, Hữu Nghị có tổng tài sản hơn 1.000 tỷ đồng, nhưng phần lớn được tài trợ bằng nợ phải trả (chiếm gần 77% tổng nguồn vốn). Trong đó, tổng nợ vay ngân hàng gần 670 tỷ đồng, chiếm 87% nợ phải trả. Trên sàn chứng khoán, hiện cổ phiếu HNF giao dịch ở mức 46.900 đồng, tương đương giá trị vốn hóa thị trường gần 900 tỷ đồng.