TCDN - Tương tự năm ngoái, Becamex IDC lại có kế hoạch phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay. Tuy nhiên, công ty chưa công bố phương án phát hành chi tiết và kế hoạch sử dụng vốn.

HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. 

Năm trước, Becamex IDC từng lên kế hoạch huy động tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhưng chưa thực hiện được do thị trường gặp khó khăn. Do đó, Công ty hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Mới đầu tháng 6, HĐQT BCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến phát hành trong tháng 6. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex IDC. 

Lô trái phiếu này có lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank, nhưng không thấp hơn 13%/năm. 

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được trả bằng nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Mặt khác, BCM cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu lần này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của Công ty. 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của BCM tại thời điểm 31/03/2023 hơn 9.882 tỷ đồng, giảm gần 3% so với đầu năm. Trong đó, số nợ trái phiếu đến hạn trả gần 918 tỷ đồng, bao gồm hơn 399 tỷ đồng phát hành cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và hơn 518 tỷ đồng cho các cá nhân khác. 

Hết quý 1/2023, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Becamex IDC đạt khoảng 16.488 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638 tỷ đồng và nợ vay dài hạn đạt gần 10.850 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, BCM thu về hơn 791 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 45% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 74 tỷ đồng, thấp hơn 80%.  

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch doanh thu 9.460 tỷ đồng và 2.263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 32% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 9%. Như vậy, sau quý đầu năm, Công ty chỉ thực hiện hơn 3% kế hoạch lợi nhuận năm.