TCDN - Với vốn điều lệ 2.518,3 tỷ đồng, Becamex IJC dự kiến chào bán khoảng 125,92 triệu cổ phiếu IJC cho cổ đông để huy động 1.259,16 tỷ đồng.

Becamex IJC vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đó đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 7/4 tại Bình Dương.

Trong năm 2023, Becamex IJC đặt kế hoạch tổng doanh thu dự kiến 1.634 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện trong năm 2022.

Xét về cơ cấu doanh thu dự kiến trong năm 2023, Becamex IJC dự kiến lĩnh vực bất động sản ghi nhận 800 tỷ đồng, giảm 31% và lợi nhuận sau thuế dự kiến ghi nhận 267 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Nguồn thu tới từ các dự án dự kiến triển khai và đưa vào kinh doanh như dự án tại các khu phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương.

Đối với lĩnh vực thu phí, doanh thu dự kiến ghi nhận 312 tỷ đồng, tăng 4%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 173 tỷ đồng, tăng 3%.

Năm 2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 2.002 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước và hoàn thành 71% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 511 tỷ đồng, giảm 18% và hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Theo các tờ trình đại hội, Becamex IJC dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 14%. Sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến giảm về chỉ còn 10%.

Chào bán cổ phiếu để đáo nợ gốc và lãi đến hạn

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu đại hội là Becamex IJC dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu IJC cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu IJC có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với giá thị trường ngày 17/3, cổ phiếu IJC đang giao dịch vùng 12.650 đồng/cổ phiếu, ước tính giá chào bán cổ phiếu thấp hơn giá thị trường khoảng 20,9%.

Như vậy, với vốn điều lệ 2.518,3 tỷ đồng, công ty dự kiến sẽ chào bán khoảng 125,92 triệu cổ phiếu IJC cho cổ đông hiện hữu để huy động 1.259,16 tỷ đồng.

Với số tiền từ đợt bán cổ phiếu, Becamex IJC dự kiến dùng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và/hoặc các dự án khác; thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty tiềm năng nhằm triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển của Công ty; thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi vay ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng, thanh toán các khoản nợ vay gốc và/hoặc lãi trái phiếu và/hoặc các khoản nợ khác; và bổ sung vốn kinh doanh.

Mặc dù vậy, Becamex IJC vẫn chưa công bố tỷ trọng cụ thể từng mục đích sử dụng vốn.

Tính tới 31/12/2022, Becamex IJC đang ghi nhận tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 1.009,5 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, 605,2 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (đáo hạn trong 1 năm) và 404,3 tỷ đồng nợ vay dài hạn (đáo hạn lớn hơn 1 năm).

Công ty cho biết, nợ vay ngắn hạn chủ yếu 325,96 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương; 179,4 tỷ đồng trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả; và 99,92 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả. Thêm nữa, đối với vay dài hạn, chủ yếu 244,3 tỷ đồng trái phiếu thường dài hạn; 159,6 tỷ đồng vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – chi nhánh TP. HCM.

Ngược lại, quỹ tiền mặt còn 237,7 tỷ đồng, chiếm 3,6% tổng tài sản.

Kết phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu IJC tăng 100 đồng lên 12.650 đồng/cổ phiếu.