TCDN - CTCP Sonadezi Châu Đức dự kiến thu 1.200 tỷ đồng từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn đầu tư và tái cơ cấu nợ.

Ban lãnh đạo Sonadezi Châu Đức vừa công bố phương án chào bán 60 triệu cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1.

Giá chào bán là 20.000 đồng/cp, chỉ bằng 1/2 so với giá 44.600 đồng/cp kết phiên ngày 27/12 trên sàn HOSE. Thời gian đăng ký mua từ ngày 16/1/2024 đến 20/2/2024.

Với đợt chào bán này, Sonadezi Châu Đức dự kiến huy động tối đa 1.200 tỷ đồng. Công ty dùng số vốn mới để bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự á khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tái cơ cấu các khoản vay nợ của công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của Sonadezi Châu Đức tăng gấp rưỡi lên 1.800 tỷ đồng. Trong 2 năm gần nhất, công ty không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nào.

Trong quá khứ, vốn điều lệ của Sonadezi Châu Đức ban đầu đạt 110 tỷ đồng và tăng dần lên 1.200 tỷ đồng sau 3 đợt phát hành cổ phiếu. Gần nhất là đợt phát hành 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện trong 2023.

Bản cáo bạch chào bán cho thấy cơ cấu cổ đông tại thời điểm 7/7/2023 gồm 7.944 cổ đông với 7.866 cổ đông trong nước và 78 là cổ đông nước ngoài.

Về hoạt động kinh doanh, Sonadezi Châu Đức cho biết họ đang có quỹ đất có thể cho thuê 589 ha, xếp thứ 4 trong số công ty cùng ngành được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo Sonadezi Châu Đức, thị trường bất động sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng tốt trong các năm tới nhờ vào tăng trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, cùng tác động của các chính sách mới liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Đầu tư và Luật Xây dựng mới.

9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của Sonadezi Châu Đức đạt 163 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Vay và nợ thuê tài chính tại cuối tháng 9 hơn 2.372 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm, chủ yếu là ngắn hạn.