TCDN - Tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm 0,6% so với cuối năm ngoái, đạt 411 nghìn tỷ đồng. Trong khi nợ xấu của ngân hàng ACB trong quý 1 tăng lên 0,97%

Tăng trưởng tín dụng giảm

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, tăng trưởng tín dụng quý 1/2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm 0,6% so với cuối năm ngoái, đạt 411 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, mặc dù 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng giảm 2,8% so với cuối năm 2022, tháng 3, tín dụng của ngân hàng đã được khôi phục lại với 2,2%, chú yếu ở phân khúc dịch vụ khách hàng riêng.

Đáng chú ý, nợ xấu của ngân hàng ACB trong quý 1 tăng lên 0,97% (+32,24% so với Q4/2022), và nợ nhóm 2 cũng tăng lên 0,88% (+55,5% so với Q4/2022). Các chỉ tiêu ROEA đạt 26,3% và ROAA đạt 2,6%.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB đạt 0,74% cuối năm 2022 là một trong các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Còn tỷ lệ trích lập dự phòng đạt trên 159% cuối năm 2022, nằm trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất ngành.

Về mặt huy động vốn, trong quý 1, khoản huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng chỉ tăng nhẹ 2% so với cuối năm 2022, đạt 422.755 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng huy động gần 6.000 tỷ đồng qua kênh phát hành giấy tờ có giá (tăng 13% so với đầu năm).

Theo Chứng khoán MB (MBS), dữ liệu quá khứ cho thấy, lãi suất huy động của ACB luôn tương đối thấp hợn so với các doanh nghiệp cùng ngành ở hầu hết các kỳ hạn. Dựa theo số liệu vào 31/3/2023, lãi suất điều hành của trung bình ngành ngân hàng lớn hơn lãi suất huy động của ACB khoảng 1 đến 3 điểm cơ bản ở hầu hết các kỳ hạn (trừ kỳ hạn 24 tháng và 48 tháng).

Dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu trong quý 3/2023

Trong khi quý 1/2023, ACB ghi nhận khoảng 5.156 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trên 25% so với cùng kỳ, và đạt 26% kế hoạch cả năm. Trong đó, khoản thu nhận lãi thuần tăng trên 14%, lên hơn 6.215 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh 21% so với cùng kỳ, đạt 1.705 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần trong quý 1 tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (từ 3.600 tỷ đồng trong quý 1/2022 lên 7.000 tỷ đồng trong quý 1/2023).

Về mảng thu nhập ngoài lãi, trong quý 1 ngân hàng ACB ghi nhận 438 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng (+44,4% so với cùng kỳ). Trong khi đó, hoạt động dịch vụ trong 3 tháng đầu năm chỉ ghi nhận 627 tỷ đồng (giảm 15,2% so với cùng kỳ).

Chi phí hoạt động giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 2.500 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ghi nhận 256 tỷ đồng, trong khi quý 1/2022, ngân hàng ghi nhận khoản hoàn nhập gần 3 tỷ đồng ở khoản mục này. Như vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 4.135 tỷ đồng (tăng 26% yoy). Tổng tài sản trong quý 1 tăng nhẹ 0,55% so với cuối năm 2022, đạt 611.224 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ngân hàng hoạch định hạn mức tăng trưởng tín dụng ở mức 9,7%. Đồng thời, ngân hàng cũng lên kế hoạch chia cổ tức 25% trong năm nay, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Như vậy, ACB có khả năng phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 (dự kiến diễn ra trong quý 3/2023), và vốn điều lệ sẽ tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Trong năm 2022, khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác của ngân hàng tăng từ 49.819 tỷ đồng lên đến 86.021 tỷ đồng (+72,7%). Tuy nhiên, "việc lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh trong thời gian qua có thể làm ảnh hưởng đến khoản thu lợi nhuận hạch toán trong năm nay của ngân hàng. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng rủi ro đối với ACB trong thời gian tới là hạn mức tín dụng có thể không đạt được như kì vọng", theo phân tích của MBS.