TCDN - Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình dự kiến phát hành hơn 252 triệu cổ phiếu, trong đó số cổ phiếu chào bán riêng lẻ là 220 triệu cổ phiếu và số cổ phiếu dùng để hoán đổi nợ là hơn 32 triệu cổ phiếu...

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HoSE: HBC) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 252,4 triệu cổ phiếu bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và hơn 32,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ, mức giá dự kiến cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ dao động trong khoảng từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng, số tiền này được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các tổ chức tín dụng.

Về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu.

Trước đó, số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ dự kiến là tối đa 54 triệu cổ phiếu tuy nhiên do đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ và một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ do đó doanh nghiệp quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2023 và quý 1/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.355 tỷ đồng doanh thu, giảm 51% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng từ 357 tỷ đồng lên mức 420 tỷ đồng cùng với việc chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 705 tỷ đồng, tăng 59%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế âm hơn 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 61,2 tỷ đồng.