TCDN - HĐTV Chứng khoán ACB (ACBS) vừa ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Cụ thể, ACBS dự kiến phát hành tối đa 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng. 

Dự kiến, số trái phiếu trên sẽ được phân bổ phát hành trong tối đa 5 đợt, đều đặn theo từng quý từ quý 2/2025 - quý 2/2026 với giá trị mỗi đợt là 1.000 tỷ đồng. 

Trái phiếu thuộc loại 3 không: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo.

Sau khi chào bán thành công, phần gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, trong khi lãi suất trả định kỳ 12 tháng một lần, được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ lãi suất (tối thiểu 1% và tối đa 3%).

Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương), trả lãi cuối kỳ được công bố trên website của 4 ngân hàng thương mại tại ngày xác định lãi suất, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, dự kiến số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu, còn nhà đầu tư tổ chức số lượng đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu. Tùy theo khả năng tiêu thụ của thị trường, Tổng giám đốc ACBS sẽ quyết định số lượng dự kiến đăng ký mua tối thiểu của từng đợt. 

ACBS cho biết, số tiền huy động được từ trái phiếu sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Công ty cũng đã lên kế hoạch để trả nợ số tiền huy động này. 

Báo cáo tài chính của ACBS cho biết, tính đến cuối quý 1/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 18.093 tỷ đồng, trong đó, 16.790 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Các khoản vay này đều là vay từ các tổ chức tín dụng, không có khoản vay trái phiếu. 

Tổng tài sản ACBS tính đến 31/3/2025 ở mức 30.491 tỷ đồng, tăng hơn 4.400 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. 

Trong đó, hơn nửa tài sản nằm ở các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chiếm 15.263 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Ngoài ra, các khoản cho vay chiếm 9.423 tỷ đồng. 

Năm 2025, ACBS đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng trưởng trên 60%. Mục tiêu giá trị cho vay ký quỹ của công ty chứng khoán này là 15.400 tỷ đồng cuối năm 2025.