Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

SeABank dự định phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

09/10/2019, 15:52

TCDN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu.

seabank-0747452

SeABank đang lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu tối đa đến 5 năm, do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành.

Lãi suất của trái phiếu được xác định cho từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả 2. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 hoặc thời gian cụ thể do HĐQT quyết định. Số đợt phát hành dự kiến cũng sẽ tùy theo tình hình thị trường tại từng thời điểm. Kế hoạch cụ thể phát hành cho từng đợt cũng sẽ giao cho Tổng Giám đốc quyết định.

Theo SeABank, lý do phát hành trái phiếu quốc tế là vì ngân hàng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về huy động vốn ngoại tệ. 

Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do NHNN hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%. Việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kỳ hạn, lãi suất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Phương Thảo
Bạn đang đọc bài viết SeABank dự định phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

4
17
SSI phát hành 10 mã mới với khoảng 13 triệu chứng quyền

SSI phát hành 10 mã mới với khoảng 13 triệu chứng quyền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Như vậy, SSI tiếp tục phát hành thêm 10 mã chứng quyền mới với tổng khối lượng 13 triệu, dựa trên các mã cổ phiếu cơ sở là REE, VNM, VIC, VJC, VHM, FPT, MBB và HPG.
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp