TCDN - BVSC duy trì khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BMP, đồng thời công ty nâng mục tiêu thêm 5,6% lên mức 72.530 đồng/cổ phiếu.

Ban lãnh đạo CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) tin rằng, BMP có thể chi trả cổ tức tốt hơn mức lợi nhuận thực hiện trong năm 2021, chủ yếu dựa trên vị thế tiền mặt ròng dồi dào; dòng tiền mạnh và kế hoạch đầu tư capex năm 2022 (dự kiến ở mức 100 tỷ để tăng cường hơn nữa việc tự động hóa trong các hoạt động sản xuất của công ty, thấp hơn đáng kể so với mức 200 - 300 tỷ các năm trước).

Sau khi điều chỉnh tăng dự báo giai đoạn 2022 - 2024, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) điều chỉnh tăng cổ tức tiền mặt giai đoạn 2022 - 2024 của cổ phiếu BMP lên dao động trong khoảng 5.500 - 6.500 đồng/cổ phiếu. Suất cổ cổ tức có vẻ hấp dẫn ở mức 8,7-10,3% so với mức giá hiện tại.

BVSC duy trì khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BMP, đồng thời nâng mục tiêu thêm 5,6% lên 72.530 đồng/cổ phiếu (Upside: 23,3%, bao gồm suất cổ tức dự báo 8,7%), chủ yếu do tăng dự báo kết quả kinh doanh.

Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu BMP đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 - 2023 lần lượt là 11,5x và 9,9x, với triển vọng lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ, vị trí đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt và suất cổ tức hấp dẫn ở mức 8,7 - 10,3%.